Die moderne und praktische Oberfläche ermöglicht mit Arbeitsbereichsgruppen und Arbeitsbereichen eine schnelle und übersichtliche Navigation ähnlich wie Microsoft Outlook. Auf den ersten Blick erscheint die Oberfläche recht voll. Jedoch nach kurzer Eingewöhnung werden Sie es zu schätzen wissen, dass Sie stets alle wichtigen Informationen auf einen Blick haben.

Die adressbezogene Hauptansicht enthält die wichtigsten Informationen zur Anschrift, die dazugehörigen Ansprechpartner, die Vorgänge und die Aktivitäten zum aktuellen Vorgang. Die Kopfleiste der jeweils aktiven Tabelle ist farblich hervorgehoben. Die Darstellung der Tabellen erfolgt jeweils mit einer Maske mit den Eingabefeldern und darunter die Liste mit den weiteren Datensätzen...

Sie können innerhalb der Liste scrollen. Oder einfach z.B. den Anfang der gesuchten Adresse eintippen. Solange sich der Cursor nicht in einem Eingabefeld befindet, wird Ihre Tastatureingabe als Suchbefehl verstanden. Natürlich stehen darüber hinaus mehrere Suchfunktionen bis hin zur Volltextsuche auch in Dokumenten zur Verfügung. In KKmandant werden alle Adressen in einer gemeinsamen Tabelle gehalten. Dies hat viele praktische Vorteile, wie z.B. der schnelle Wechsel vom Kunden zum Versicherer. Die Unterscheidung erfolgt anhand der Adressgruppe, z.B. K = Kunde, I = Interessent, V = Versicherer. Auch Ihre Mitarbeiter (M), privaten Kontakte (P) und Ihren Bürobedarf-Lieferanten (Sonstige = S) haben Sie so stets im schnellen Zugriff. Zwei weitere frei belegbare Gruppen stehen zur beliebigen Strukturierung Ihrer Adressen zur Verfügung.Die Anredebildung zu den Adressen und Ansprechpartnern erfolgt automatisch aus den Eingaben, es sei denn, Sie geben selbst eine Anrede ein, die dann Vorrang hat. Rechts oben im Adressbild sehen Sie die formatierte Anschrift, so wie sie z.B. in einen Brief eingesetzt wird.

Im Arbeitsbereich “Erweiterte Adressinfos” können Sie bis zu drei weitere Anschriften des Kunden erfassen, die dann in allen Korrespondenzen wahlweise zur Verfügung stehen.

Auch die ergänzenden Daten zum Kunden sind hier zu finden: Bankverbindungen, Geburtsname und -ort, Einkommensverhältnisse, Steuer- und Sozialversicherungsangaben sowie die Ausweisdaten. So haben Sie alle notwendigen Angaben z.B. geförderte Produkte zur Verfügung.

Für Adressenänderungen des Kunden stehen spezielle Komfortfunktionen bereit, mit denen Sie nicht nur die bisherige Anschrift festhalten können, sondern mit wenigen Mausklicks entsprechende Mitteilungen über die Adressenänderung zu allen Verträgen erstellen können. Diese automatisierten Mitteilungen werden für den Versand per Post, als Fax oder als E-Mail standardmäßig mit KKmandant mitgeliefert.

Zu jeder Adresse können beliebig viele Ansprechpartner angelegt werden, bei  Firmen oder Versicherern gehören auch die Abteilung und Funktion dazu.

Ebenso können hier die privaten Daten wie Geburtsdatum, Privatanschrift (in Korrespondenzen wählbar), private Telefon-,Fax-, Mobil-Rufnummern oder private E-Mail zusätzlich zu den geschäftlichen Angaben erfasst werden.

Für sämtliche Rufnummern stehen die automatischen Wählfunktionen und die Stammnummer-Funktion (nur Durchwahlangabe) auch bei den Ansprechpartnern zur Verfügung.

In der Vertragsverwaltung werden nur die wichtigsten Eckdaten jedes Vertrages erfasst. Für weitergehende Informationen stehen die Daten aus dem GDV-Datenaustausch und/oder aus der eingescannten Policenkopie im Vertragsarchiv (links unten) zur Verfügung.

Dies gewährleistet einen geringen Aktualisierungsaufwand für manuell einzugebende Daten ohne jeglichen Verlust von Detailinformationen.

In zu jedem Vertrag angelegten Vertragsarchiv werden alle dazugehörigen Dokumente abgelegt. Zunächst in den allgemeinen Aktivitäten. Bereits vorher erstellte Angebote und Korrespondenzen können per Mausklick in das Vertragsarchiv verschoben werden.

Auch aus dem Vertragsbild stehen Ihnen alle Kontaktmöglichkeiten - Brief, Fax, E-Mail, Telefonie - mit dem Kunden direkt ohne Umwege zur Verfügung.